工行力助寶鋼收購兼并

本報(bào)記者 申屠青南 王妮娜

　　寶鋼集團(tuán)有限公司與中國工商銀行股份有限公司日前簽署合作協(xié)議，工行將積極開拓投行業(yè)務(wù)，與寶鋼在兼并收購、資產(chǎn)證券化、融資服務(wù)等多個領(lǐng)域進(jìn)行全面合作，推動寶鋼產(chǎn)業(yè)布局與戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。

　　工行董事長姜建清稱，此次合作與傳統(tǒng)銀企合作不同，工行不再僅僅限于對寶鋼提供信貸支持，工行還將為寶鋼收購兼并、資產(chǎn)重組等實(shí)務(wù)操作提供專業(yè)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

　　開拓投行業(yè)務(wù)是工行轉(zhuǎn)變盈利模式的戰(zhàn)術(shù)之一。2006年工行計(jì)劃在企業(yè)并購重組、結(jié)構(gòu)融資以及企業(yè)上市顧問方面扮演重要角色，預(yù)計(jì)今年該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較去年將增長45%。早在2002年初，工行就率先成立了投資銀行部，重點(diǎn)拓展包括重組并購、結(jié)構(gòu)化融資、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)證券化、股本融資、資產(chǎn)管理等在內(nèi)的投資銀行業(yè)務(wù)。過去幾年，工行的投資銀行業(yè)務(wù)收入從2001年的1000多萬增長到2005年的18億元，占中間業(yè)務(wù)收入的比例也從0.37%提高到13%。

　　收購兼并將是寶鋼企業(yè)迅速做大的“法寶”。今年以來，寶鋼先后與馬鞍山鋼鐵公司、新疆八一鋼鐵公司和太原鋼鐵公司戰(zhàn)略聯(lián)盟。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度末，寶鋼已購買了7959.10萬股G邯鋼，還持有G馬鋼469萬股、G八鋼180萬股、G濟(jì)鋼3320萬股、G萊鋼1627萬股、G酒鋼406萬股、G南鋼201萬股、安陽鋼鐵和G廣鋼各200萬股，共耗資約6億元。

　　另悉，工行這幾年一直在壓縮鋼鐵行業(yè)貸款數(shù)額，但寶鋼、鞍鋼還是工行的貸款大戶。到去年年底，工行在鋼鐵行業(yè)的不良貸款率下降到了3.74％，兩年時(shí)間里共從1203戶鋼鐵企業(yè)減少貸款249億元。

來源:中國證券報(bào)