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鋁逐漸向基本面回歸

http://www.tb2588.cn 2015年09月19日        

繼國家發改委密集審批近萬億的基建項目后,上周四美聯儲第三輪量化寬松政策塵埃落定,一系列經濟刺激措施的出臺使得基本金屬全面上揚。但本周三,QE3給市場帶來的利好效應消耗殆盡,外盤基本金屬呈現回調跡象,原油已經連續大跌三日。周四,中國匯豐PMI連續第11個月低于50榮枯線,國內基金屬全面下跌,尤其是滬鋁,16000元/噸壓力明顯,下跌趨勢已經形成。 

國際供應減少 

從盤面上看,在本輪上漲行情中,LME金屬市場中,鋁上漲速度快于其他金屬。近期鋁價上漲除了跟全球刺激政策有關以外,還與鋁基本面悄然發生變化有關。 

鋁市最大的變化莫過于國外供應減少。根據我們跟蹤的數據,從7月底至今,國外包括俄鋁、力拓加鋁、美鋁在內的各大鋁廠,確定減產約185萬噸。即使抵消力拓加鋁重啟旗下魁北克Alma鋁冶煉廠以及俄鋁重啟年產63萬噸Friguia氧化鋁廠對電解鋁產能的補充,國外總體減產也有100萬噸以上,再加上年初減產100萬噸,國外鋁錠供應缺口逐漸凸顯。 

國際鋁錠現貨升水創新高 

近期LME鋁市出現重要變化,近月/遠月貼水收窄至年內新低,現貨/3個月從8月20日的貼水37美元/噸轉為9月17日的平水,上周還出現小幅升水,暗示現貨需求從疲弱走向緊張。現貨需求增加最直接的結果是世界各地鋁錠升水不斷創新高。 

國內偏弱基本面未改 

國內方面,由于西北部新增產能陸續投產,5、6月份國內單月產量連創新高,7月份由于季節性因素稍有回落,8月份原鋁產量再創新高。根據國家統計局最新數據,8月份中國原鋁產量175萬噸,同比增加12.7%,環比增加4.7%;1—8月份中國原鋁累計產量1309.8萬噸,同比增加10.6%。此外,截至9月14日,滬鋁庫存從兩個月前的30.4萬噸上漲27%,至38.7萬噸。 

下游需求仍未見起色,長江現貨較滬鋁期貨價格近一個月來都呈貼水狀態,暗示國內整體偏弱的局面未改。雖然國家發改委近期批準多項基建投資項目,但由于投資周期長,對金屬價格產生拉動作用所需的時間往往很長。因此,雖然近期國內滬鋁跟隨倫鋁上漲,并創近下半年來的新高,但短期內需要有更進一步的刺激政策出臺,才能提振鋁價。 

后期逐漸回調 

近期美國QE3利好逐漸被市場消化,基金屬逐步回歸基本面,鑒于國內鋁的產量連創新高以及消費不見好轉,而原油大跌對鋁價造成利空影響,預計鋁價本輪上漲結束,后市或逐漸回調。操作上,建議保持偏空思路。而跨市套利操作上,“外強內弱”局面猶存,滬倫三月比值也從一個月前的8.35降到本周四的7.44,但原油下跌對倫鋁牽制作用大于滬鋁,因此,比值或將難以大幅下降,建議前期鋁的正向跨市套利入場者可以尋找機會出場。 

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