2005年度中國十大并購事件

由全國工商聯(lián)并購公會、全球并購研究中心、中國并購交易網(wǎng)共同發(fā)起的“中國十大并購”的評選活動目前已經(jīng)進(jìn)入第六年。2005年的“中國十大并購人物”由發(fā)起單位與《英才》雜志聯(lián)合推出；“中國十大并購事件”由發(fā)起單位與《新財經(jīng)》雜志聯(lián)合推出。我們通過《英才》雜志、《新財經(jīng)》雜志、“中國并購交易網(wǎng)”和“新浪網(wǎng)”等廣泛征集選單，并在此基礎(chǔ)上邀請全國工商聯(lián)并購公會全體理事及部分并購業(yè)界人士，從不同的視角按照評選規(guī)則進(jìn)行了評選。以下為2005年度中國十大并購事件簡介：

　　2005年度“中國十大并購事件”簡介

　　(按時間順序排名)

　　米塔爾鋼鐵公司控股華菱管線

　　2005年1月14日，米塔爾鋼鐵公司以25.9875億元人民幣受讓華菱集團(tuán)持有的華菱管線656,250,000 股國有法人股股份(占華菱管線總股本的37.17%)。轉(zhuǎn)讓后華菱集團(tuán)將繼續(xù)持有華菱管線656,250,000股國有法人股股份，與米塔爾鋼鐵公司共同控制華菱管線。

　　張裕集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　2005年1月18日，意大利意利瓦公司以4.81億元購得張裕集團(tuán)33%股權(quán)；美國國際金融公司以1.46億元購得張裕集團(tuán)10%股權(quán)。新的股權(quán)結(jié)構(gòu)為，煙臺市國資委持有12%的股權(quán)，境外機構(gòu)共持股43%的股權(quán)，職工和管理層持有的45%的股權(quán)，張裕集團(tuán)完成了股權(quán)多元化國際化的改造后管理層成為第一大股東。

　　海爾美國競購美國美泰克

　　2005年6月21日，海爾美國公司與兩家美國私人銀團(tuán)一起開出的每股16美元的收購要約。按照這一報價，3家企業(yè)至少要支付12.8億美元，加上同時還要承擔(dān)美泰克留下的9.7億美元債務(wù), 使得收購總報價達(dá)到了22.5億美元，但因種種原因退出競購。

　　中海油要約收購優(yōu)尼科

　　2005年6月23日，中國海洋石油公司向美國優(yōu)尼科公司發(fā)出收購要約，收購總額為185億美元，中海油的收購方案為全現(xiàn)金方式，每股為67美元。除185億美元的收購款外，中海油還將承擔(dān)優(yōu)尼科所有的債務(wù)，約16億美元。但最終中海油退出競購。

　　紅塔集團(tuán)與紅河卷煙廠合并

　　2005年7月11日，兩廠的合并工作正式展開。目前國家給紅塔集團(tuán)的生產(chǎn)指標(biāo)是每年320萬箱、紅河卷煙廠則有126萬箱，兩者加起來已經(jīng)超過帝國煙草的359萬箱規(guī)模，成為世界第四大煙草制造商。與紅塔重組紅河同步進(jìn)行的是昆明卷煙廠與曲靖卷煙廠的重組。由此，云煙板塊從原來的九個卷煙廠，搖身變成由昆明卷煙及紅塔卷煙兩大集團(tuán)并存的現(xiàn)狀。

　　南汽收購羅孚汽車

　　2005年7月22日，南京汽車集團(tuán)以5000萬英鎊及無附加條件的方式成功競購了英國“百年老廠”羅孚汽車公司及其發(fā)動機生產(chǎn)分部。

　　阿里巴巴收購雅虎中國全部資產(chǎn)

　　2005年8月10日，阿里巴巴收購雅虎中國全部資產(chǎn)，同時獲得雅虎10億美元投資，并享有雅虎品牌在中國的無限期使用權(quán)。收購后公司還在阿里巴巴的領(lǐng)導(dǎo)之下，馬云繼續(xù)擔(dān)任CEO。雅虎在阿里巴巴的經(jīng)濟(jì)利益是40%，擁有35%的投票權(quán)。

　　蘇格蘭皇家銀行收購中國銀行10%股權(quán)

　　2005年8月18日，蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)宣布與中國銀行簽訂戰(zhàn)略性投資與合作協(xié)議。蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團(tuán)決定收購中國銀行10%的股權(quán)，此項收購耗資31億美元，是目前銀行業(yè)內(nèi)單筆并購額最大的一例。

　　凱雷收購徐州工程機械集團(tuán)

　　2005年10月25日，徐州工程機械集團(tuán)有限公司與凱雷集團(tuán)簽署協(xié)議，凱雷將出資3.75億美元現(xiàn)金收購徐工機械85%的股權(quán)。由于徐工機械持有徐工科技43%的股份，凱雷已向深交所提交了要約收購申請，對徐工科技流通股和非流通股的要約收購價格分別為每股3.11元和2.24元。

　　中石油收購哈薩克斯坦PK石油公司

　　2005年10月，中國石油天然氣集團(tuán)公司通過其全資子公司中油國際以每股55美元共計41.8億美元收購哈薩克斯坦PK石油公司，并獲得加拿大阿爾伯塔省卡爾加里法院的最終裁決，批準(zhǔn)中國石油集團(tuán)100%收購PK公司。