外資巨頭在中國的強勢布局穩步進行

凱雷出資3.75億美元收購徐工集團工程機械有限公司85%股權一事，盡管僅在南京低調舉行了簽約儀式，仍然成為第二天國內工程機械行業的頭條新聞。在簽約現場向一位業內權威人士問及凱雷控股將對國內工程機械行業產生什么影響時，他說："此事只能由時間來說明一切，對國內工程機械行業的影響也不太好說。"

然而，這種"不太好說"似乎可以從國際工程機械巨頭在中國的突進中找到些許答案。今年3月22日，中美合資山東山工機械有限公司成立。國際工程機械巨頭卡特彼勒公司董事長兼首席執行官詹姆斯·歐文斯在慶祝這一戰果時表示："這是一個空前絕好的契機來參與中國的基礎設施建設。"而卡特彼勒亞太運營副總裁瑞奇·拉文則表示："邁出這一關鍵的戰略步伐必將增強和拓展我們在中國共同協作的力量。"如今，卡特彼勒在中國已擁有10個合資及獨資生產廠，并通過5個獨立經銷商分銷產品，其他外資巨頭在中國的強勢布局也在穩步進行。

國內企業遭到"圍剿"

實際上，跨國公司在中國的產業布局早已展開，20世紀90年代中期，我國工程機械行業就掀起了一股合資浪潮。從1994年、1995年開始，發達國家的著名挖掘機制造企業先后在中國建立了合資企業，到1997年，中外合資企業已達到9家。1995年，日本小松制作所和山推公司合資建立小松山推工程機械有限公司；1995年，韓國現代與常林股份合資成立了常州現代；同年，日本神戶制鋼所與成工合資組建了成都神鋼；1996年，日本日立建機與合肥礦山機械廠組建了合肥日立；1997年，美國卡特彼勒與徐工集團組建了卡特彼勒徐州有限公司等。

此外，1996年韓國大宇在煙臺投資成立大宇重工業煙臺有限公司，這也是當時惟一的外商獨資挖掘機制造企業。

將近10年過去了，這些合資和獨資企業在中國市場都取得了不錯的成績，而工程機械行業的國企卻遭到了合資和獨資企業的"圍剿"。以挖掘機為例，歐、美、日、韓與中國的合資企業成為市場角逐的主角，而國內挖掘機企業明顯表現出弱勢。與此同時，國外的筑養路機械企業如加藤、多田野、利勃海爾、波坦、馬尼托瓦克，小型機械企業如凱斯、久保田等也相繼進入中國市場，覬覦我國工程機械產業，使中國的工程機械市場呈現明顯的國際化特色。國內企業因為種種原因，在合資企業中處于被動地位并逐漸失去話語權，所占股份越來越少，甚至完全退出合資企業。

跨國公司要通吃產業鏈

目前，國際工程機械制造商在中國投資的企業已經成為中國工程機械制造業的重要組成部分，并且外資在中國的投入仍在不斷加大。統計顯示，2003年，國際品牌工程機械在華企業產銷額達到270億元。同年，中國挖掘機產銷3.19萬臺，其中國際品牌產銷量占93%，卡特彼勒、小松、日立、神鋼、現代及大宇等在華企業取得了最佳效益。隨后，國外制造商要求中國進一步開放和完善工程市場體系，提供一個"完全市場經濟"的市場環境，主要包括：開放工程機械融資租賃市場和產品租賃市場；開放二手工程機械市場（二手進口和翻新業務）；開放工程機械零底價拍賣市場等等。

跨國公司還將其商業模式復制到中國。2003年以來，卡特彼勒啟動了在中國的新一輪投資，從全球產業鏈和供應鏈的角度在中國整合市場和資源，尋求兼并包括挖掘機、裝載機、推土機和柴油機等主機制造與配套企業。其布局覆蓋了中國的代理商體系，同時還布局產業的新商業服務體系，組建卡特彼勒中國融資租賃公司和卡特彼勒中國物流公司等。因此，近幾年國內工程機械市場全方位競爭態勢愈演愈烈。中國企業面對的已不僅僅是傳統的國際品牌高端進口產品競爭，還要面對搶奪中國市場優良資源和制造資源的兼并競爭。目前，中國工程機械產業具有優勢的內銷網絡、產品和制造資源都處在跨國公司的視線之中。不可否認，跨國公司的商業模式和激烈的競爭對產業發展起到積極的推動作用，但是在中國產業結構不合理、產品質量和可靠性難以與外資企業抗衡，以及技術進步、產品開發和人才培養滯后的現狀下，國內工程機械行業能否承受如此壓力令人擔憂。

以裝載機為例，經過幾年的競爭，中國市場已經形成了暫時穩定的行業格局：柳工、廈工為第一陣營，市場占有率都在17%以上；龍工、徐工、臨工、常林為第二陣營，市場占有率為12%左右；山工、成工、三九宜工和宇通重工為第三陣營，其他為第四陣營。

曾有業內專家分析近幾年工程機械市場需求走勢時指出，市場銷售將進一步向規模較大的企業集中，并呈現強者越強弱者越弱的趨勢。隨著外資布局的進一步深入，跨國公司在產品創新、質量可靠性以及售后服務等方面的絕對優勢，將把行業競爭引向深入，行業格局將發生新的變化。

外資的"反本土化"戰略

跨國公司的強勢布局，目的是最大限度地占據中國工程機械市場。中國工程機械行業協會的統計數據表明，2004年行業全年銷售收入為1157億元，同比增長11.6%。此前，工程機械產業已經連續5年高速增長并在2003年突破1000億元銷售額大關。該協會預測，雖遭遇宏觀調控，2005年工程機械行業仍將保持7%的增長。另有分析指出，由于水利、鐵道、公路、電站、煤炭、房地產以及北京奧運、上海世博會等建設需要，我國"十一五"期間平均每年固定資產投資將達到1.6萬億元。據統計，大型建設項目投資的5%～8%用于購買工程機械，因此平均每年需采購工程機械900億元左右。

統計顯示，2003年在中國工程機械市場中，國際品牌已占半壁江山：進口產品達35.88億美元（約合300億元人民幣），國際品牌在中國的獨資和合資企業的產品產銷270億元人民幣。

在這樣的市場占有率背后，則是跨國公司通過合資再到獨資的戰略布局。跨國公司對中國本土企業進行產品和業務的條塊分割、裁員、拆分、重組，限制中國本土企業自有品牌的使用。對于跨國公司由經銷控制---股權控制---品牌控制的戰略路徑，中國發展戰略學研究會副理事長、北京鐘嶺企業管理研究院院長管益忻教授在接受記者采訪時指出了其嚴重性，他說："當前世界經濟競爭的格局歸根到底就是品牌的競爭，品牌占領是客戶經濟時代的最高級形式。外資的產業布局，實際上意在抑制民族品牌，是一種嚴重的反本土化。"

國內企業持續發展乏力

一項關于工程機械產業調查很有說服力。在調查中關于"隨著入世保護期的逐漸過去，國內市場進一步國際化，你如何看待國外產品和企業對國內市場的沖擊？"這個問題，選擇"對本土企業不會造成太大影響"的人數少于選擇"對本土企業將是致命的打擊"的人數，這個結果表達了一部分人的憂慮。對于"國內企業與外國企業競爭劣勢在哪里"的問題，"管理落后"、"產品技術含量低"和"產品更新速度慢"是大多數人的選擇，接下來是"配套能力差，沒有服務網絡"。這表明，國產品牌與外國品牌的差距主要還是產品技術含量和更新速度。

雖然近年來國產工程機械產品性能和可靠性得到了顯著提高，但與國外產品相比仍然存在技術含量低、嚴重同質化的問題。一方面，技術水平的提高需要大量的資金和人才投入，使得眾多國內企業望而卻步。另一方面，隨著外資的不斷進入，特別是在跨國巨頭欲主導國內產業的形勢下，國內企業的價格優勢并不能長期保持。在中國企業本土優勢逐漸消失的同時，外國產品性價比卻在不斷提高。國內企業人才本來就匱乏，加上近幾年日趨嚴重的技術人才流失，形成技術研究缺失又沒有后續的技術與人才支持的惡性循環。

另外，整體配套水平不高也是國內企業的劣勢。比如國內有一些挖掘機企業具有一定競爭力，能夠與外資、合資企業相抗衡，但產品基本都是采用國際化配套方式。業內專家指出，國內企業選擇國際化配套有利于縮小與跨國企業的差距，但國際化配套也削弱了國產工程機械的價格優勢，不利于企業的可持續發展。

中國企業必須"走出去"

有專家預言，在未來5年內整個國際工程機械市場格局將發生改變，中國將成為不可或缺的一員，然而中國工程機械產業國際競爭力不足是一大軟肋。對此，有專家分析指出，中國工程機械產業在國內市場面臨國際競爭對手的擠壓，進入國際市場近20年沒有實現突破，其根本原因是發展的起始點長期基于國內市場，是"內需型"產業，故而長期處于對國際工程機械市場體系認識不足的狀態。為此，國內企業只有抓住產業結構調整的契機進行升級，走國際化道路，培育包括企業核心競爭力、基礎競爭力和環境競爭力在內的國際競爭力，才能實現由"制造大國"向"制造強國"的轉變。

國際化是必由之路。然而現實的情況是，在融入國際市場的過程中，國內工程機械企業還沒有真正掌握"走出去"的要領，大多處于小步試探階段。雖然繼中聯重工成功收購英國保路捷公司后，2004年柳工、常林相繼在澳大利亞和馬來西亞建廠，邁出了國際化的關鍵一步，但總體來說，開拓國際市場仍是國內企業的弱項。

誰來維護產業安全

外資強勢布局，通吃中國工程機械行業的企圖招致業內人士的注目，行業龍頭企業更是高度警覺。北京大學政府管理學院路風教授指出："卡特彼勒的目的不僅是要控制中國工程機械的龍頭企業，它要吃掉的是整個行業，但是很少人能看到其中的危險性。"

在并購山工之后，卡特彼勒又有了新舉動。據了解，目前其正在發動機方面與濰柴動力股份有限公司談判，雖然卡特彼勒在和濰柴談判的過程中遇到很多問題，但這并不能阻擋卡特彼勒的步伐，原因之一是地方政府對此非常積極。路風深感憂慮地說："中國只有徐工、柳工、廈工、三一重工等為數不多的工程機械強勢企業，沒有了他們，整個行業就完了。"他認為，從國家利益的角度來看，中國的裝備工業不能讓外資完全控制。事實上，這在美國也是一樣的。重大技術裝備是整個工業的基礎，在這里一個企業的價值絕不能僅以當前的凈資產價值來計算，因為它涉及到國家長期的發展能力問題。

跨國公司頻頻在國內攻城略地也許可以歸結為行業管理的缺失，但另外兩個問題似乎更值得重視：一是國家應建立審查機制，對關系國家經濟安全的外資并購進行審查。從聯想收購IBM、中海油并購尤尼科可以看出，美國有完善的審查機制。二是定價機制。路風指出，按照賬面凈資產來賣企業是賤賣國有資產，關于不低于賬面凈資產就可以接受的規定不科學，因為品牌效應、營銷網絡都應該放到定價中去。他批評："賣與不賣的決定權并不在企業手中，企業根本無法從市場角度來與外資談判。"

許多業內人士對外資強勢突進對產業安全所造成的威脅甚為憂慮。9月28日，國務院常務會議已原則通過的《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》。如果這個政策能真正而較快地形成執行力，跨國公司想在中國市場通過并購整合方式實現產業通吃就不會那么容易了。