光元器件的市場新走向

觸底反彈

光通信元器件與設備的泡沫化需求過大帶動了一股光纖布建的熱潮，運營商開始大肆布建全光網(wǎng)和光骨干網(wǎng)，由于頻寬的運用不如預期，長途、骨干網(wǎng)的過度建設造成之后兩年光通信設備元件廠商均以減少庫存為首要目標，也使光通信元件設備價格瘋狂下跌，產(chǎn)能停止擴充。此種情況一直持續(xù)到2003年下半年，庫存終于獲得控制。

與此同時，隨著電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶高速增長，以及電子商務，網(wǎng)上娛樂，遠程教育的應用，促進城域網(wǎng)、局域網(wǎng)以及存儲網(wǎng)絡SAN，F(xiàn)TTH等的發(fā)展，終于使得經(jīng)過兩年多的行業(yè)低迷后，通信市場在2003年觸底反彈，并于2004年恢復成長。但由于運營商對投資的謹慎態(tài)度和最大限度利用現(xiàn)有網(wǎng)絡的策略、帶寬需求增長的放緩、運營公司的兼并和收購、價格的下跌，所有這些因素使得光聯(lián)網(wǎng)設備市場雖然有所好轉，但力度有限。

光元器件的市場變化則成為通信產(chǎn)業(yè)的領先觀察指標，DWDM模塊、SONET/SDH光收發(fā)器的價格漸漸穩(wěn)定，預計到2008年仍舊維持15%以上的成長趨勢。光元器件廠商為了在殺價搶單的市場中競爭，開始在產(chǎn)品設計方面著手壓縮支出成本，并擴大訂單量。

SONET/SDH光元器件由于市場基礎好，預計2006年將突破5億美元，2005年-2008年均增長率為20.7%。而WDM光組件中，因CWDM用于城域網(wǎng)與接入網(wǎng)的需求增加，預計2006年產(chǎn)值可突破5億美元，2003年-2008年的年均增長率為29.2%。接入市場的發(fā)展，也帶動Iternet的成長，預期2008年產(chǎn)值可突破10億美元。

數(shù)據(jù)通信市場中的光以太網(wǎng)絡與光纖通信的建設，將有利于光元器件廠商營收的增加。根據(jù)RHK的統(tǒng)計，2005年JDSU以15.2%的市場占率位居第一，Agilent位居第二。然而以數(shù)據(jù)通信市場為主攻方向的廠商如Mitsubishi、Furukawa、Avanex、Sumitomo等，其每季營收的增加相當快速，威脅JDSU的市場占有率。

2005年上半年光電器件廠商的市場份額，JDSU與Agilent依然排在前列，但是并未占據(jù)絕對優(yōu)勢，其他廠商占據(jù)的市場份額仍然有44%之多。

雖然2002年，中國光元器件市場規(guī)模跌至14.5億人民幣，較2001年衰退了19%，但相較于我國光通信設備市場規(guī)模衰退了33%，光元器件市場遭受的打擊稍輕，有以下兩個原因：首先，從網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)展來看，電信運營商開始布建城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)，相較于需求已飽和甚至下滑的骨干網(wǎng)光元器件，城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)的光元件在需求成長的支撐下抗跌性較強，因而縮小整體光元器件衰退幅度；其次，從網(wǎng)絡結構觀之，骨干網(wǎng)需求的光元件數(shù)量少于城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)，使其占網(wǎng)絡建設成本的比例較低，從而降低光了元器件受光通信泡沫化的影響程度。2006年我國光元器件市場將在寬帶需求高漲與網(wǎng)絡多種業(yè)務匯集的趨勢下，進一步得到發(fā)展。

建網(wǎng)需求映射光器件市場
經(jīng)過了過去兩年的大規(guī)模投資和建設，長途骨干傳輸網(wǎng)的框架已經(jīng)基本建成，運營商在最近幾年的投資方向開始轉移。在城域網(wǎng)、超長距離傳輸系統(tǒng)和骨干的自動交換式光網(wǎng)絡等領域的投資在未來1年內(nèi)將呈現(xiàn)增長趨勢。現(xiàn)在光通信市場是一個很大的買方市場，運營商的投資轉向?qū)⒂绊懴鄳木W(wǎng)絡設備提供商和器件提供商。在光網(wǎng)絡方面，近來市場發(fā)展方向和重點是光城域網(wǎng)市場(包括接入骨干)，骨干光網(wǎng)絡的自動化，長距離WDM線性系統(tǒng)建設速度放慢，陸地超長距離傳輸系統(tǒng)的開發(fā)有所增強。

光網(wǎng)絡建設重點的變換對于光器件的總體需求來說影響不大，光網(wǎng)絡只會越來越普及，光元器件的需求只會越來越多，只是光網(wǎng)絡建設重點的轉移，會造成對某些種類的光器件需求增長速度的加快。光發(fā)射機和接收機是光通信市場上份額最大的部分，每個終端都需要。光收發(fā)模塊應用環(huán)境分為長距離傳輸、短距離傳輸和超短距離傳輸。近年城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的建設將促進2.5Gb/s、10Gb/s速率的收發(fā)模塊在短距離應用的使用，特別是低成本的VCSEL發(fā)射機會得到高速發(fā)展。超短距離傳輸?shù)墓馐瞻l(fā)模塊主要用于光背板或者近距離設備之間的連接，而低速率LED的將在接入網(wǎng)上大量應用。

新契機
作為一種極為常用也極為有效的手段，光通信產(chǎn)業(yè)的并購與重組硝煙彌漫。從JDSU，F(xiàn)inisar的發(fā)展歷程來看，通過不斷的并購，通信廠商們彌補自己技術、資源的弱勢，兼收客戶資源，以此增強自己的競爭優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)仍處重整階段，并購事件將持續(xù)發(fā)生，產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在變動。根據(jù)研究機構的估算，從1998年-2002年約有450-500家光通信新公司成立，而2003年底有超過50%的光通信新成立公司淡出、25%-35%被吞并，至于最后仍能以最初事業(yè)繼續(xù)存活的將只剩15%～25%。在這個過程中，系統(tǒng)廠商逐漸淡出元器件市場，專業(yè)元器件廠商成為市場主力。而二線元器件廠商借購并系統(tǒng)廠商資源，積極擴大占有率。光器件產(chǎn)業(yè)垂直整合與專業(yè)分工形式逐漸清楚，廠商未來經(jīng)營定位大致定型。

從市場需求來看，光收發(fā)一體模塊的最大需求動力將來自光接口以太網(wǎng)交換機。以太網(wǎng)和光纖的結合正成為辦公大樓、住宅小區(qū)和家庭等場所構建高性價比寬帶網(wǎng)的理想選擇，未來辦公大樓寬帶局域網(wǎng)市場將主要以千兆以太網(wǎng)為主，住宅小區(qū)和家庭市場則以10M/100M以太網(wǎng)為主。

另外，光纖到戶市場一經(jīng)啟動，將對突發(fā)性光收發(fā)模塊、WDM、分立器、光纖綜合布線系統(tǒng)等市場起到強有力的推動作用。作為光纖通信中的重要器件之一，光收發(fā)一體模塊的增長速度也是不可忽視的。

總的來說，模塊的發(fā)展趨勢是小型化、低成本、低功耗、遠距離、高速率和熱插拔，未來光器件的熱點主要集中在三大塊，廣域網(wǎng)、接入(PON)網(wǎng)絡以及LAN/SAN的網(wǎng)絡市場，基于MSA模塊以及PON網(wǎng)絡中的有源器件將是一個非常火爆的市場，同時隨著城域接入和數(shù)據(jù)通信的迅速增長，SFP和XFP器件也將成為供應商賣得最火的產(chǎn)品。