俄羅斯包裝行業市場現狀分析
隨著中俄政治關系有升溫，經貿關系日趨密切。特別是近年來俄經濟強勁增長，已成為全球市場中最后的也是最重要的市場。中俄經濟具有很強的互補性，俄羅斯人的消費水平非常高，但其民用品工業基礎相對較弱，這對我國的輕工、包裝、食品企業來講是一個極好的商機。為此，本刊編輯一些有關俄市場方面的文章，供讀者參考。
目前，俄羅斯國內包裝容器和包裝材料的生產設備從理論上和實際上來講都較老化，多的來對技術更新和設備的改造并未跟上。半數以上的設備使用年限都已在10年以上，而其中又有25%有設備使用年限已超過30年。該行為近幾年來的固定資產率只1.5-2%，由于缺少國內的生產基地和對設備的及時維修保養，又缺乏用購買進口設備易損配件的資金，使得包裝企業的固定資產消耗不斷上升。
從近年來的資料分析表明，俄羅斯包裝行業市場在1997年的發展較為興旺，當時的增長速度近12%，某些方面已達到30%以上，而這機關報增長速度主要是由進口設備形成的。
目前俄羅斯的機器制造業滿足不了農產品加工和食品生產等行業的需求，甚至在九十年代初產量足夠的農產品和食品加工機械現在也出現了短缺。深加工技術、工藝設備（包括包裝設備）對食品加工業和農產品加工行業的總需平均只能滿足60-70%，其中制冷機械不超過30-40%，油脂和煙草工業個別種類設備處于10-15%的水平上，基本上不制造煙草工業設備。到目前為止還未計畫生產現代化的速冷果蔬，成品盤和果蔬半成品的自動化加工設備。現在俄羅斯生產的速凍食品每年人均近1公斤，而在發達國家每年人均30公斤。
目前，俄羅斯現有5.5萬個農工聯合企業，這些企業加工農產品和生產食品，由于包裝工業的落后，使得食品在加工、儲存、運輸和銷售過程中產生大量的損失，總損失率高達30%。蔬菜、水果損失達40%，凍魚產品損失達30%以上，近幾年就有100萬噸肉和100萬噸奶損失掉。
在俄羅斯食品工業中對用于包裝彩印、制盒等材料的年需求量靠其國內生產企業平均只能滿足40%，其中牛皮紙滿足13%仿牛皮紙滿足16%，制盒用硬紙板滿足17%。包乳酪用薄膜滿足21%，腸衣25%。因此，不僅包裝設備，容器需進口，包裝材料也需進口。
現在俄羅斯全國僅有200多家生產包裝設備的企業。合資企業極少，雖然生產效率還可以，但從數量上，生產能力上，工藝技術上、自動化程度上遠遠滿足不了需求。
俄羅斯生產散裝、膏狀、粘稠物料包裝生產線的企業只有5家，生產罐頭充填生產線的廠只有一家。俄羅斯灌裝和壓蓋生產線年生產量大約為600條，盡管有一定的生產能力，但只限于技術不太復雜，工藝不太先進、自運化程度較低的設備，自動化程度高、生產能力大的生產線仍以進口西方的為主。其它包裝機械如熱收縮包裝設備、集裝設備、真空包裝設備等，俄羅斯雖有生產，但量很少。而噴碼打印設備的生產更為薄弱。
●俄羅斯包裝產品不能滿足市場需求
目前，俄羅斯國內包裝容器和包裝材料的生產設備從理論上和實際上來講都較老化，多年來對技術更新和設備的改造并未跟上，半數以上的設備使用年限都已在10年以上，而其中又有25%的設備使用年限已超過30年。俄羅斯現有5.5萬個農工聯合企業，這些企業加工農產品和生產食品，由于包裝工業的落后，使是食品在加工、儲存、運輸銷售過程中產生大量的損失，總損失率高達30%。蔬菜、水果損失達40%，凍魚產品損失達30%以上，近幾年就有100萬噸肉和100萬噸奶損失掉。在俄羅斯食品工業中對用于包裝的彩印、制盒等材料的需求量靠其國內生產企業平均只能滿足40%，其中牛皮紙滿足13%，仿牛皮紙滿足16%，制盒用硬紙板滿足17%，我乳酪用薄膜滿足21%，腸衣25%。因此，不僅包裝設備、容器需進口，包裝材料也需進口。現在俄羅斯全國僅有200多家生產包裝設備的企業，合資企業極少，雖然生產效率還可以，但從數量上、生產能力上、工藝技術上、自動化程度上遠遠滿足不了需求。從近年的資料分析表明，俄羅斯包裝行業市場在1997年的發展較為興旺，當時的增長速度近12%，某些方面達到30%以上，而這樣的增長速度主要是由進口設備形成。
●中俄兩國關系升級赴俄投資正當其時
中俄兩國最高領導人簽訂“世代友好，永不為敵”的條約后，廣東駐俄羅斯經貿代表處有關人士日前也特地回國，傳遞在俄投資的利好消息：中俄關系升級，會引起中國企業投資俄羅斯政策、稅收及金融環境的進一步改善，對廣東企業來說，現在考察入俄將是最佳時機。
吳先生和張先生都是廣東省駐俄經貿代表處的項目負責人，對俄國的貿易政策和當地投資環境都有相當的了解。特別是吳先生，從赴俄讀書到參加工作至今已有11個年頭，不僅是個地道的“俄國通”，還取得了副博士學位，對俄羅斯經濟、尤其是廣東與俄羅斯經濟互補還有更深層的思考。
“中俄的戰略締約，從表面看只是政治外交關系的升級，但從長遠看，這必然是兩國經濟交往的開路石。”吳先生充滿信心地說，這是因為在此之前，俄羅斯的經濟政策和貿易環境難廣東企業的感覺是充滿太多變量，似乎是民間力量過大，而政府放任自流。其實，這只是幾年前的事，現在俄本身經濟環境已大大改善，越來越多的俄國官員已將重心放在經濟建設上。他笑著說，這一點，廣東企業可以有目的地赴俄考察、分析后，自己再做判斷。
據他介紹，中俄貿易的“利好”將主要體現在以下幾個方面：首先，中俄關系穩定，也將會使兩國經濟政策穩定，不會讓企業感到充滿變量，從而不敢大力投資。其次，兩國互通金融管道，可直接結算，而不像目前這樣以現金方式或通過第三國結轉，這樣會加大兩國企業貿易的便利及安全程度。兩次，進出口關稅可大大降低，而不像目前這樣普通商品都有20%以上的關稅，造成畸型的逃稅貿易現象，不利于兩國經濟的長遠合作。另外，俄羅斯將于2003年申請加入世貿組織，其目前高關稅水平必將降低至與國際水平接軌。
“這些利好消息對廣東對俄貿易有著特別的意義”，吳分析，因為從家電、醫藥、家俱、輕紡等輕工產品來說，廣東與俄羅斯最有互補性，俄國將是廣東產品最佳出口地。而從地理位置上來說，兩地相隔較遠，在以前，廣東產品多是通過北方企業的多層轉銷方式進入俄市場，中間環節稍有變故，供應鏈就會斷裂，以致廣貨在俄雖有市場，但陣地點領并不穩定。現在，兩國外貿環境改善、有政策保障后，廣貨可通過集裝箱等大宗貿易方式直接進入俄市場，或下大力氣在當地投資設廠。這幾年韓國、歐美的名牌產品在俄羅斯的中高檔市場有相當大的份額，這是因為他們從長遠利益考慮，舍得花錢做廣告，舍得以重金投資設廠，以品牌開拓市場。目前相當于一批廣貨質量并不比上述產品差，但卻只能出現在中低檔市場，很大程度上是沒有名氣，或沒有經過正規貿易方式進入商業主流渠道。
企業是最敏感的。事實上，廣東的一些企業已聞風而動，紛紛將對俄貿易看作拉動企業發展的一個新的增長點。5年前，廣州醫藥集團旗下奇星藥業的“華佗再造丸”成功打入俄市場，現在該藥已被俄官方列為暢銷產品，每年有2000多萬元的出口額，廣藥集團負責人決定于今年8月份率領包括敬修堂、陳李濟、中藥一廠等在內的一批中藥老字號赴俄考察，希望能有更大收獲。另一家早在1993年就對東北有投資的康佳集團，經過在當地苦心經營，當年1400萬元的固定資產投資額，現在已翻了8倍，并且去年已有5萬臺電視機銷往俄羅斯。康佳將經東北康佳為進軍俄羅斯的“基地”，力爭在5年內，將對俄貿易做到100萬臺是電視的出口額。另外，像廣東TCL和深圳華為，分別在俄建立了組裝線和生產基地，作為目前我國在俄羅斯投資最大的兩家公司，他們均表示對俄投資將會進一步動作。
●赴俄羅斯遠東貿考察的思考
4月底印機協會組織赴俄羅斯符拉迪沃斯托克進行了一次經貿考察活動。會議在俄羅斯符拉迪沃斯托克市少年宮會議廳舉行。俄方參加會議的有25人，其中包括俄羅斯遠東工商聯合會副會長安德列、印刷廠領導和營銷企業負責人，該市主管領導也參加了會議。會上秘書長介紹了代表團成員和中國印刷機械產品概況，尤其是產品質量情況，并回答了他們提出的有關標準、產品規格等方面的問題。俄方安排參觀了一家報社印刷廠和一家包裝印刷廠，并和兩家有間代理中國印刷機械產品的經銷商進行了深入洽談。雖然接觸時間較短，但對俄羅斯遠東市場有了初步了解，可以得出以下印象。
1.從參觀兩家印刷廠設備配備來看，基本上是二手膠印機、裁切、模切設備。因彩報印刷份數較少，印刷機采用了美國三組下給紙上印刷的走紙方式，還有一組采用了給紙上部半衛星印刷方式，有兩個折頁出報口，沒有自動接紙裝置，印刷速度在3萬左右。彩色包裝印品由兩臺阿達斯特單色機和圓壓平模切機完成。
2.兩家企業都提出更新設備的意向，但由于資金緊張，對以租憑方式引進設備比較感興趣。
3.通過交流發現他們對中國印刷設備一無所知。他們看了樣本以后，對產品標準、性能狀況、產品質量表示疑問，提出只有見到現貨，才能確定購買中國設備的意向。
4.和兩家營銷企業交流以后，他們對我國五家企業產品表示了渾厚的興趣，對報價也認為有競爭力，表示愿意代理中國印機設備，并提出參觀中國印刷機械制造企業。
5.對產品樣本俄方提出要搞中俄文對照，便于經貿洽談與交流。
6.在黑龍江綏芬河的對俄邊境貿易，已經達到一定規模，出口貿易總額已達50億元，出口產品主要是紡織品、鞋帽、五金類產品。每天都有1000人左右進入綏芬河大批購買以上產品，就象我國改革開放初期一樣。如果在綏芬河展銷與人民生活相關的中小印機設備應該有一定的市場。
7.俄羅斯每年的9月都舉辦印刷機械展覽會，這是展出中國印刷機械設備的好時機。借展覽會的機會除展示銷售以外，還可以進行代理商的選擇、合作方式的洽談，并從此向東歐發展。
總之，我國的印刷機械應該象家電一樣把競爭引向國外，在出口條件的考驗下，不斷提高產品質量，尤其是服務質量，以促進印刷機械制造業的發展，適應入世后的貿易挑戰。
●如何在俄羅斯注冊外國公司代表處
外國公司代表處可在俄聯邦經濟發展和貿易部注冊，也可在俄聯邦工商會注冊。此外，還應在國家注冊局輸委派手續和綜合登記。
（一）在俄聯邦經濟發展和貿易部注冊需以下檔和手續：
1、外國公司向該部行政司司長提出書面申請函，內容包括公司機構、主要業務范圍、在俄市場經營期限、俄羅斯貿易伙伴以及將由代表處協助解決的事務等；
2、公司章程副本；
3、貿易清單摘要；
4、銀行為公司出具的資信證明；
5、2-3家俄羅斯伙伴支持外國公司在俄經濟發展和貿易部申請注冊代表處的推薦信。
上述檔中1-4需由俄駐外領事機構進行公證、認證并譯成俄文。以上檔的審查注冊時間為60天。
注冊代表處后，外國公司和代表處有權：
1、開立代表處所需的銀行帳戶；
2、在俄外交部外交人員服務局的公寓申辦工作人員的住所和辦公場所。
3、通過俄經濟發展和貿易部獲得公司派遣俄工作人員的簽證方面的幫助。工作人員可在俄經濟發展和貿易部辦理個人注冊，得到工作卡，并由其幫助辦理工作人員及家庭成員多次往返簽證。
（二）在俄工商會注冊代表處，應提供以下檔：
1、由公司負責人簽字的書面申請函，應寫明公司名稱、成立時間、公司所在地、主要活動、根據章程所產生的董事會和領導機構，開設代表處的目的、同俄伙伴的業務聯系情況、合作發展前景、駐俄代表處的地址、電話和傳真號碼；
2、公司章程或條例；
3、公司注冊證明；
4、公司在俄聯邦開設代表處的決定；
5、代表處工作條例，包括內部工作原則，代表處與公司的權利義務關系；
6、銀行為公司出具的資信證明；
7、兩家信譽良好的俄商業伙伴的推薦信（在地方開設代表處還需有當地工商會的推薦信）。
已在莫斯科設有代表處的外國公司如需再在其它地方開設代表處，則須得到批準書，應提供上述1、4、5、7款所列文件。
上述2、3、4、6款所列檔均需進行公證，并應由俄駐外領導事機構或1961年海牙國際公約參加國國家機關認證及經過公證的俄文譯本。
如根據擬注冊公司國家法律，在境外開設代表處須經國家機關批準，則應提供經過公證、認證的批準書，并附于申請書后。
根據俄工商會的請求，外國公司應向該會提供本公司活動的其它情況。
應向俄工商會提交對公司駐俄代表處負責人的人權委托書，委托書需經過公證，代表公司就開設代表處進行談判的代表也應提交經過公證的委托書。
在獲得批準書之前應交清注冊費用。
如代表處需延期，則應提交以下檔：
1、外國公司負責人簽字的申請函；
2、公司代表處工作小結，需注明代表處通訊地址、電話、傳真號、常駐工作人員名單及其常駐證號碼、俄籍雇員名單（姓、名、父名及出生年月日）等。
3、在地方開設的代表處除應有兩家可靠俄伙伴的推薦信外，還須加附當地工商會的推薦信。
此外，根據俄政府1999年4月1日的決定，外國公司駐俄代表處自1994年以來享有的可將一系列自用商品（主要辦公設備）免稅帶入俄境內的優惠待遇已被取消，上述商品在運往俄聯邦關境時需征收進口關稅務和其它有關稅費。（中國駐俄羅斯經濟參贊處）
●怎樣在俄羅斯注冊個人獨資公司
應準備以下文件：公司章程、書面注冊申請、提供法定地址擔保書、在俄銀行資信證明。將上述檔在俄公證處進行公證，憑第1、4個檔到中國駐俄使館辦理在俄開辦公司證明信，然后進行注冊（可委托律師或注冊公司幫助辦理）。注冊手續與公派合資公司手續相同。
獨資公司自注冊之日起，每季度向稅務局報告一次經營情況，報表需于下一季度第一個月的二十日之前送到稅務局；合資公司每年需向稅務局報告一次經營情況。如不按期報告，稅務局有權查封公司銀行帳戶。
在俄注冊公司應注意以下問題：
（一）如果所建公司屬燃料能源綜合體企業或其外資額超過1億盧布（舊盧布），則無論該公司位于俄聯邦何地，都應到俄聯邦司法部國家注冊局辦理注冊；其它企業可在當地注冊局辦理注冊，但還應在國家注冊局辦理登記。辦理時應提供以下檔：
1、聯邦主體行政部門同意開辦合資公司的檔；
2、注冊登記卡；
3、俄方注冊者注冊文件及俄地方財產所有者建立合資公司的決定書；
4、如注冊的系燃料能源企業，則需有與燃料能源掊簽定的技術鑒定書；如公司業務與生態環境有關，則需有同生態環境保護部簽定的技術認定書；如公司法定資本超過俄聯邦反壟斷法規定的限額，則需有同反壟斷和會簽定的協議。
（二）在俄注冊的公司分為股份公司和責任有限公司兩種，前者必須有兩個以上的發起人，后者可有一個或多個發起人。
（三）為在俄銀行開立積蓄帳戶，須有經過公證和認證的國內公司章程。在此帳戶上要存放注冊資金的二分之一。銀行需30天時間在中央銀行進行備案。也可不開立積蓄帳戶，以實物投資代替，用于投資的商品和設備可免繳進口關稅。
（四）在注冊局辦理手續捷，3天后取得臨時公司執照。憑此照可到稅務局辦理登記，可到銀行開立結算帳戶，可將積蓄帳戶上的資金轉移過來。還應到各社會福利基金會辦理登記。45天后可領取正式執照。（中國駐俄羅斯經濟參贊處）南京申達將建萬噸級PP紙生產線財京申達制膜股份有限公司最近決定，投入1.85億元，用地引進和建設年產14Kt/a聚丙烯（PP）合成紙生產線項目。PP合成紙是以均聚PP為主要原料，經擠壓后制得的具有高仿真性的擬紙薄膜，其力學性能比木漿紙更優越，而且防水性、印刷性良好，是一種可以單獨使用或與其它基材復合使用的新型包裝材料。目前國外生產廠商不多，日本王子油化公司和我國臺灣省南王公司是世界上合成紙的主要廠商，南京申達制膜股份有限公司萬噸級PP合成紙項目建成后，將可大大緩解我國該紙依靠進口的局面，并可出口創匯。
中國包協將在全國推廣使用“瓦楞制品回收標志”為適應我國加入世界貿易組織以后的新形勢，盡快與國際包裝業界接軌，經外交部報國務院批準，中國包裝技術協會作為中國唯一合法代表于2001年正式加入國際瓦楞紙箱聯盟ICCA。
作為國際瓦楞紙箱業的行業組織，國際瓦聯的宗旨是促進行業發展，加強會員間的交流與合作，為會員的國際業務提供便利。此次在我國行業內推廣使用國際通用“瓦楞制品收標志”，就是執行國際瓦聯相關規定，促進并規范我國包裝產品的回收利用，同時為我國瓦楞紙箱、紙盒出口提供方便。
在國際瓦聯授權下，經中國國家工商行政管理總局注冊，中國包裝技術協會開始在國內推廣使用國際通用“瓦楞制品回收標志”。凡生產可直接回收造紙的瓦楞產品（如無覆膜或物蠟等）的企業，均可申請使用該項標志。申請使用的企業可獲得相關的認證證書，并報中國海關部署備案。