花旗聯(lián)手國(guó)電國(guó)壽競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行

新盟友助陣志在必得———花旗聯(lián)手國(guó)電國(guó)壽競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行花旗競(jìng)標(biāo)團(tuán)29日向廣東省政府遞交書面函件，希望推遲提交競(jìng)標(biāo)書

　　就在市場(chǎng)擔(dān)心花旗找不到中資伙伴而退出競(jìng)購(gòu)的敏感時(shí)期，有權(quán)威人士昨日向證券時(shí)報(bào)透露，花旗堅(jiān)持不退出收購(gòu)廣發(fā)行，并且，此次將牽手中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司和中國(guó)人壽集團(tuán)兩大巨頭一起聯(lián)合競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行，三方已經(jīng)達(dá)到了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　他還透露，新組建的花旗競(jìng)標(biāo)團(tuán)5月29日向廣東省政府遞交了一份書面函件，函中除了解釋推遲提交標(biāo)書的原因之外，還著重表達(dá)了花旗志在必得的意向。不過值得關(guān)注的是，在花旗新的競(jìng)標(biāo)團(tuán)隊(duì)中，沒有出現(xiàn)中糧集團(tuán)的身影。

　　中糧集團(tuán)中途退出

　　這位權(quán)威人士昨日告訴證券時(shí)報(bào)，經(jīng)過幾個(gè)月的接洽，花旗日前最終敲定了新的競(jìng)標(biāo)團(tuán)隊(duì)，準(zhǔn)備牽手國(guó)電集團(tuán)和中國(guó)人壽集團(tuán)兩大國(guó)企巨頭一起聯(lián)合競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行。“雙方已于日前在北京確定了戰(zhàn)略合作框架，但各方具體的入股比例和競(jìng)標(biāo)方案的相關(guān)細(xì)節(jié)還在商討當(dāng)中。”

　　他告訴證券時(shí)報(bào)，由于細(xì)節(jié)尚未最終確定，競(jìng)標(biāo)文案也就無法形成。為此，花旗在5月29日向廣東省政府遞交的一份書面函件中，向廣東省政府以及監(jiān)管層通報(bào)了新組建的競(jìng)標(biāo)團(tuán)隊(duì)及其有關(guān)情況，并希望廣東省政府能夠延緩提交標(biāo)書的最后期限。

　　另外一位知情人士也證實(shí)了該權(quán)威人士的話。他告訴證券時(shí)報(bào)，在得知原方案無法獲批的“信號(hào)”后，花旗銀行就已著手尋找新的中方合作伙伴，以此接手其退讓出來的股份。“尋找的過程中確實(shí)遇到了很大的困難，但最終還是克服過來了。”他說，他們接觸了國(guó)內(nèi)很多的國(guó)有企業(yè)，最后選擇了國(guó)電集團(tuán)和中國(guó)人壽集團(tuán)。

　　據(jù)前文提到的權(quán)威人士稱，花旗銀行此次選擇的戰(zhàn)略盟友中沒有看到中糧集團(tuán)的名字。據(jù)其分析，中糧集團(tuán)已退出廣發(fā)行的競(jìng)購(gòu)。但中糧集團(tuán)秘書處轉(zhuǎn)述參與廣發(fā)行競(jìng)購(gòu)負(fù)責(zé)人的話說，由于公司的很多事情還處于商討當(dāng)中，因而不能給出確定的回應(yīng)。花旗銀行對(duì)此也不予評(píng)論。

　　花旗志在必得

　　該權(quán)威人士多次向證券時(shí)報(bào)強(qiáng)調(diào)，花旗在向廣東省政府遞交的書面函件中，從不同層面表達(dá)了花旗對(duì)廣發(fā)行的收購(gòu)是志在必得。 市場(chǎng)人士分析指出，花旗與國(guó)電集團(tuán)和中國(guó)人壽集團(tuán)的聯(lián)手，也將為花旗成功競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行增加不少砝碼。

　　公開資料顯示，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司是在原國(guó)家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的國(guó)有企業(yè)，是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意進(jìn)行國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司試點(diǎn)企業(yè)，注冊(cè)資本金120億元人民幣。公司主要業(yè)務(wù)是從事電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)以及根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，從事國(guó)內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)等。截至2005年底，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司資產(chǎn)總額為1328億元。

　　而另外一大巨頭中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司是國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)，旗下有中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資管理公司等多家公司和機(jī)構(gòu)。公司的網(wǎng)站顯示，國(guó)壽集團(tuán)的任務(wù)，除了通過所屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展壽險(xiǎn)及相關(guān)的資產(chǎn)管理等主營(yíng)業(yè)務(wù)，并直接管理一部分存續(xù)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)外，重點(diǎn)是進(jìn)行資本運(yùn)作，不斷拓展新的業(yè)務(wù)，成為一家擁有保險(xiǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)和保險(xiǎn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)等三大產(chǎn)業(yè)集群，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性多元化大型現(xiàn)代保險(xiǎn)與金融服務(wù)集團(tuán)。這點(diǎn)也否認(rèn)了之前媒體報(bào)道說是中國(guó)人壽股份有限公司參與競(jìng)購(gòu)，因而也就不存在相關(guān)的政策限制。

花旗或?qū)⒔档筒涣假Y產(chǎn)處置比例

　　花旗銀行從去年廣發(fā)銀行啟動(dòng)重組開始就一直全程參與，今年年初以241億元人民幣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和優(yōu)化的組合方案取得了廣東省政府的初步認(rèn)可。知情人士也指出，廣東省政府之所以看中花旗銀行，絕不僅僅是出價(jià)高，最關(guān)鍵的還是花旗的品牌知名度和優(yōu)秀的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制水平。

　　但今年三月份開始，由于監(jiān)管層不愿意為廣發(fā)行破例提高外資的持股水平，因而廣東省政府不得不重新啟動(dòng)廣發(fā)行的競(jìng)標(biāo)。作為競(jìng)購(gòu)方的花旗也只好收回原來的競(jìng)標(biāo)方案重新修改。花旗集團(tuán)最初聯(lián)手基金凱雷和國(guó)內(nèi)的中糧集團(tuán)，競(jìng)購(gòu)廣發(fā)銀行85%的股份，按照這一交易，花旗集團(tuán)計(jì)劃持有廣發(fā)行40%的股份。但上述競(jìng)購(gòu)違反了中國(guó)現(xiàn)行的規(guī)定。

　　另?yè)?jù)知情人士透露，花旗重新提交的競(jìng)標(biāo)方案，除了在股權(quán)比例上會(huì)作相應(yīng)調(diào)整之外，競(jìng)標(biāo)價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)很大變化，但可能會(huì)在不良資產(chǎn)處置比例和其他附加條件上作文章。據(jù)他說，花旗銀行可能會(huì)降低資產(chǎn)處置比例來彌補(bǔ)其失去控股權(quán)的損失。

　　作為花旗銀行的另外一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法國(guó)興業(yè)銀行，已經(jīng)在5月19日向廣東省政府遞交了競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行的新標(biāo)書。其中國(guó)區(qū)總裁馬克·普瓦耶已向外界表示，新標(biāo)書將法興擬持股的比例從24%下調(diào)至19.9%，減持部分的股份將由寶鋼和中石化集團(tuán)持有。馬克·普瓦耶還說，此次修改不涉及競(jìng)購(gòu)價(jià)格。法興寶鋼財(cái)團(tuán)仍將以235億元人民幣競(jìng)購(gòu)廣發(fā)行85%的股權(quán)。


盧榮 來源：證券時(shí)報(bào)